Die Preise für recyceltes PET sinken aufgrund der schwachen Nachfrage in den USA

Paula Leardini | 05. Juni 2023

Die Nachfrage nach recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET) dürfte im Jahr 2023 trotz langfristiger Ziele für den Recyclinganteil moderat bis schwach bleiben, was zu einem potenziellen Preisdruck in den Vereinigten Staaten führen könnte.

Um den US-amerikanischen rPET-Markt zu verstehen, muss man sich die Grundlagen jedes wichtigen Preistreibers ansehen – Angebot, Nachfrage, Produktionskosten und Qualität.

Im Hinblick auf die rPET-Versorgung hat ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker fast 120 mechanische Recyclingstandorte in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtkapazität von 1,9 Millionen Tonnen im Jahr 2022 identifiziert.

Ungefähr 80 % der US-amerikanischen rPET-Kapazität stammen aus Post-Consumer-Quellen, hauptsächlich Flaschen, während die restlichen 20 % aus postindustriellen Rohstoffen stammen. Zehn US-Bundesstaaten verfügen über Flaschenrechnungsprogramme, auch Pfandrückgabesysteme (DRS) genannt, um das Behälterrecycling zu fördern.

Darüber hinaus sind fast 50 % der rPET-Kapazität in den USA lebensmittelecht, was eine Voraussetzung dafür ist, dass recycelte Harze in neuen Getränkebehältern verwendet werden.

Sich weiterentwickelnde staatliche Vorschriften und freiwillige Zusagen von Markeninhabern, den Einsatz recycelter Materialien zu erhöhen, sind auf lange Sicht die wichtigsten nachhaltigkeitsbezogenen Nachfragetreiber in den Vereinigten Staaten.

Am 1. Januar 2022 trat die kalifornische Vorschrift über einen Mindestrecyclinggehalt für Getränkebehälter aus Kunststoff in Kraft. Die Bundesstaaten Washington und New Jersey haben ähnliche Gesetzesentwürfe mit Recycling-Anforderungen verabschiedet, die 2023 bzw. 2024 beginnen und weitere Produktkategorien wie Nichtgetränkebehälter, Tragetaschen aus Kunststoff und Müllbeutel umfassen. Maine hat außerdem ein Gesetz verabschiedet, das ab 2026 einen recycelten Inhalt für Getränkebehälter aus Kunststoff vorschreibt.

Trotz der künftigen Anforderungen, zunehmende Mengen an recyceltem Kunststoff zu verwenden, ist das derzeitige rPET-Angebot ausreichend und liegt grenzwertig im Übermaß, um den heutigen Bedarf zu decken.

Von der Flasche bis zum Pellet umfassen die Recyclingkosten sowohl den Rohstoff als auch andere Produktionskosten. Der Hauptunterschied zwischen dem Markt für recyceltes Harz und dem Markt für Neuharz besteht in der Rohstoffquelle, da die Recyclingindustrie Kunststoffabfälle verwendet, ein in Bezug auf Qualität, Verfügbarkeit und Preis volatiles Material. Darüber hinaus sind die Produktionskosten für Recycling gestiegen, parallel zu höheren Arbeitskosten, Stromkosten und Finanzierungsraten im ganzen Land.

Für Recycler besteht die Herausforderung darin, als Unternehmen lebensfähig zu bleiben, aber auch mit den Preisen für Frischharze konkurrenzfähig zu bleiben, die die Margen ausschlachten und sogar zu Produktionsverlusten führen können.

Die Qualität des recycelten Harzes beeinflusst je nach Leistung, Farbe und Endmärkten sowohl die Nachfrage als auch den Preis. Auf dem US-amerikanischen Markt werden Flaschenflocken traditionell am häufigsten für Faseranwendungen eingesetzt, doch der Bottle-to-Bottle-Markt ist in den letzten Jahren angesichts der Nachhaltigkeitsagenda von schnelllebigen Konsumgütern (FMCG) erheblich gewachsen. Die Nachfrage nach geschlossenem Recyclingkreislauf bei Anwendungen mit Lebensmittelkontakt erhöht auch die Qualitätsanforderungen an Rohstoffe und recycelte Produkte. Dadurch steigen die Preise für transparente PET-Ballen höchster Qualität und rPET in Lebensmittelqualität.

Die rPET-Nachfrage in den USA wurde traditionell von der Faserindustrie dominiert, aber der aktuelle wirtschaftliche Gegenwind, der sich auf Produkte wie die Endmärkte Textilien und Teppiche auswirkt, hat die Nachfrage im gesamten Jahr 2023 geschwächt.

Die Nachfrage von Konsumgüterunternehmen, einschließlich Herstellern von Flaschengetränken, ist derzeit trotz langfristiger Ziele für den Recyclinganteil stagnierend.

Während einige Konsumgüterunternehmen weiterhin rPET kaufen, um ihre freiwilligen oder behördlichen Ziele für den Recyclinganteil zu erreichen, haben die aktuellen wirtschaftlichen Gegenwinde andere Käufer dazu veranlasst, Bestellungen teurerer Recyclingharze zu verschieben oder einzuschränken.

Der Preis für Neuharz hat noch immer einen Einfluss auf die Nachfrage nach Recyclingmaterialien bei kostenbewussten Käufern. Wenn sich das Delta zwischen Neuware und recyceltem Rohstoff zugunsten von Neuware als kostengünstigerem Rohstoff vergrößert, können sich Käufer für eine höhere Mischung aus Neuharz entscheiden. Dies war in diesem Jahr am Markt deutlich zu erkennen, da wirtschaftlich motivierte Kunden den Fokus auf die Kostenverwaltung verlagerten, anstatt die Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen voranzutreiben.

Die kombinierten Marktbedingungen haben in den Vereinigten Staaten zu einem Preisdruck bei den meisten recycelten Harzqualitäten geführt. Laut meiner Kollegin Emily Friedman, leitende Redakteurin für recycelte Kunststoffe bei ICIS, sind beispielsweise die Preise für farblose Post-Consumer-rPET-Flocken und -Pellets auf dem Spotmarkt in den Vereinigten Staaten gesunken, was auf die anhaltende Nachfrageschwäche gepaart mit dem Druck durch wettbewerbsfähige Importe zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass die rPET-Nachfrage in den nächsten Monaten schwach bleiben wird, trotz der historischen Erwartung einer Spitzennachfrage nach Flaschengetränken während der Sommersaison.

Obwohl von nachhaltigkeitsorientierten US-Käufern erwartet wird, dass sie eine konstante Nachfrage nach rPET aufrechterhalten, könnten kostenbewusste Käufer wieder auf größere Mengen an Neu-PET in ihrem Rohstoffmix umsteigen, insbesondere da die Preise für Neu-PET aufgrund des anhaltenden Lagerabbaus in den Vereinigten Staaten sinken.

Es wird erwartet, dass sich der Markt in den nächsten Jahren als Reaktion auf behördliche und freiwillige Ziele für den Recyclinganteil erholen wird. Es wird erwartet, dass die Rückkehr der Nachfrage kurzfristig einen Aufwärtsdruck auf das rPET-Angebot und damit auf die Preise ausüben wird, bis es zu einer erheblichen Ausweitung des Angebots kommt.

Über den Autor

Paula Leardini ist leitende Analystin und Leiterin des Amerika-Analystenteams für Kunststoffrecycling bei ICIS, das Unternehmen in der Energie-, Chemie- und Düngemittelindustrie hilft, strategische Entscheidungen zu treffen, Risiken zu mindern, die Produktivität zu verbessern und neue Chancen durch ein globales Team aus mehr zu nutzen über 600 Experten.

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